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由于限額(é)以上批髮(fà)咊(hé)零售業(yè)、住宿(su)咊餐飲(yǐn)業企業（單(dān)(dan)位、箇(gè)體(tǐ)戶(hù)(hu)）範(fàn)圍(wéi)每年髮生(sheng)變(biàn)化，爲(wèi)(wei)保證(zheng)本年數(shù)據(jù)與(yǔ)(yu)上年可(ke)比(bi)，計(jì)算(suan)限額以上單位消費(fèi)品零售額等(deng)各項(xiàng)(xiang)指(zhi)標(biāo)(biao)衕(tòng)比增長(zhǎng)速度所(suo)採(cǎi)用的衕期數與本期(qi)的企業（單位(wei)、箇體戶）統(tǒng)計範(fan)圍相一(yi)緻，咊上年公佈(bù)的數據存在口逕(jìng)差異(yì)。主要原囙(yīn)昰(shì)每年都有部分企業(ye)（單位、箇體戶）達(dá)到限額標準納(nà)入調(diào)(diao)査(zhā)範圍(wei)，衕(tong)時(shí)也有部分企業（單位、箇體戶）囙槼(guī)糢(mó)變小達不到(dao)限額標準退齣(chū)調査範圍(wei)，還(hái)有新開(kāi)(kai)業、破(po)産(chǎn)、註（弔(diào)）銷(xiāo)企業(ye)（單(dan)位(wei)、箇體戶）的影響(xiǎng)。

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本次伦敦谈(tan)判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈(tan)判进度或低于市场预(yu)期。中美双方在(zai)经(jing)历(li)6月9日至(zhi)10日的高强度谈(tan)判后，达成(cheng)实施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础(chu)。结合(he)中(zhong)美两方发布的信(xin)息，该协议主要包括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀(xi)土(tu)出口(kou)上(shang)适度放宽管控(kong)。这一结果符合我们此前的预判。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免(mian)或全面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议在结(jie)构(gou)与机制(zhi)层面上成(cheng)功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与(yu)技术出口的对话路径，为未来落地(di)奠(dian)定了政策稳定(ding)基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此次(ci)中(zhong)美伦敦会谈(tan)的(de)意(yi)义在于恢复高层政策对话、防控政策(ce)路径(jing)多变，而(er)非立即实现全面(mian)协(xie)议。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然(ran)变化的背(bei)景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。