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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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5月底以来(lai)，我们反复提示6月市场(chang)主线有望再(zai)度(du)偏向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的(de)主线。

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1、对于本(ben)轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期(qi)战争的可能性较低，短期事(shi)件性(xing)冲(chong)击(ji)引发的下跌反而提供布局机会。情绪修(xiu)复过(guo)后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落(luo)地、国内经济平稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之前，具备(bei)产业(ye)趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科技(ji)成长板块依然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。

2、近些年來(lái)，大(da)學(xué)新生中“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒(yu)烈。從(cóng)2002年到2022年，本(ben)科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量(liang)則(zé)(ze)從66.9萬暴漲至294萬，增幅(fu)高達(dá)348%。其結(jié)(jie)菓(guǒ)昰(shì)，2002年(nian)男生還(hái)佔(zhàn)到大學新(xin)生的56%，2007年跌破一半，到(dao)現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的(de)時(shí)間(jiān)，“男孩危(wei)機(jī)”已經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現實(shí)。