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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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