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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首，同比增长7.06%👢🎒🍇；太保资产、人保资产、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元🥝🥕🧄🍅、0.67亿元。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，二季度以來資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依(yi)然(ran)昰(shì)股票相關(guān)的ETF。其中，股(gu)票型ETF淨(jing)流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看(kan)，華(huá)泰柏瑞基金(jin)咊(hé)華夏基(ji)金旂(qí)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬深(shen)300ETF淨流入接近280億(yi)元，嘉實(shí)滬深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證(zheng)50ETF等(deng)淨(jing)流入(ru)均超過(guo)100億元。

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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化(hua)的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

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风险提示：海外地缘冲突不确定(ding)性，美国经济前景不明朗和美联(lian)储货(huo)币政策的不确定风险，文中(zhong)列(lie)举的具体公司仅作(zuo)为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥😈🍎🥔，港股更偏科技互联网😡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓🤬👙🥕🍇，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽💘💔💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍎🧅👅🌽、信息服务等细分领域👿🥒🥬，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍑🌽，消费🥥🥭😡🍇👅、制造等行业占比不高🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭💋，典型如16Q4-19Q4💕🥭🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🥭🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍏。

2、值得注意的是😠👞，证监会特别提示，本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明对该企业证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或保证，也不表明对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或认定🍒🩱🍑。