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由于本次转让属于(yu)实际控制人家族内部的股(gu)权结构调整，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大(da)影响。转让完(wan)成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由(you)曹龙祥变更为曹(cao)飞和曹龙祥共(gong)同担任。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地(di)緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非(fei)調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反(fan)而由于有(you)獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)(guo)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在(zai)4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路😠🥻👡🍏，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🍆🍑，在通胀尚未回归👚，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥻🥿👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅🥾🩲，关注盈利和分红稳健的银行💟👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩲🩲🍓、公路👝💌；补贴政策推动下🍇🥕👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛。②改善视角下🍑🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈，高分红保障+经营稳健的白酒💯。③进攻弹性视角下🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚🥾🥑，货币宽松扩张剩余流动性🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩰🥥💗👞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥿👗🧄💋👜、芯片）💗、信息化（数据库、操作系统）👝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2）AI中(zhong)游与恒生科技：当前(qian)中美谈判中(zhong)出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科(ke)技指数、中(zhong)资(zi)服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，具(ju)备主(zhu)题催化(hua)与估值低位修复双重驱动；

2、值得注意的是🤬，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🍑💛👞，截至6月12日🍒🍉🩱，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。