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我们现在正处在一个不可思(si)议(yi)的时代，未来的历史学家审(shen)视当下，定会惊讶于世界的巨变。今(jin)天，我将围绕三个核心问题展开：首先，回顾四十(shi)年前的世界格局；其次，剖析(xi)引发颠覆性变化的关键因素；最后，探讨(tao)这些巨变(bian)对中国—东(dong)盟关系的影响及应对之(zhi)道。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短(duan)传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风(feng)险(xian)，只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期(qi)，强(qiang)化全球衰退预期。这种情(qing)况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期(qi)中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中性的。

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这笔交易将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最新例证🥥😈🍎🧡🥦。雷诺还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份🍒🧅👘🥬😡，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位以来🥑💛，这些股份已被逐步出售👝。

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*ST同洲晚间公告🍈🍍🤍，公司股票将于6月16日停牌一天💋🥒，6月17日开市起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🩳🤍🍒，日涨跌幅限制变更为10%💟🍈💞。

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2、汇率：下半年或是区间行情，日元(yuan)强弱因素并存(cun)。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收(shou)支的最大构成分项“初次收入(ru)”基(ji)本不(bu)回流至日本国内，产生不(bu)了日元升值的压力，此外日美贸(mao)易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我(wo)们认(ren)为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升(sheng)值的主(zhu)要因素来自于政治层面，美国方(fang)面或不希望日(ri)元(yuan)进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一(yi)步走弱的日元(yuan)会带(dai)来通胀的进一(yi)步的上升）。强弱因素并存的背(bei)景下，日(ri)元或是区间行情。