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首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一🍏👡。GDP增速回升🥝🍈🧄🧡、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🍑🥾💌🥭，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量💓🧡👠🍋，也是我们可以关注的经济变量🍅🍓👜。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力🤬🤬😡🍉。

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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭借其收入管理(li)措(cuo)施和强大的品牌力(li)录(lu)得高于中小型竞争对手的收入增长。考虑(lv)食品饮料企业(ye)2H25成本压力普遍不大，我们(men)预计2H25收入增速将会是板块核心分歧。

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在内蒙古农商行组建前夕，包头农商行的两家上市公司股东，拉卡拉与蒙草生态，均宣(xuan)布“0元(yuan)退股(gu)”，宁可割肉离场，也不愿意继(ji)续参(can)与游戏。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组🍓💖🍆。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍🥒，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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1、收入结构发生显著变化，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%🩲🥾🍌。这一变化显示公司在积极调整业务重心💋🧡，但通信基站仍是主要收入来源🩱🍋，其需求波动将对公司业绩产生较大影响👠。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等💟，系统性降低银行负债成本🧡。