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另外👛🥦，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💝、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰。红利方面👄🍆🥑💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌💞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞💛🧄💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒👙🩲，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔👿；补贴政策推动下👛👚💓🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻。②改善视角下🍇💘💗👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥑🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯🩱🍅👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💋🥕🩰。行业关注自主可控👠💓🍋，包括电子（算力🍇🥾、半导体设备🍅👙、芯片）💟💛🍓🥑、信息化（数据库、操作系统）👙💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过👜👜，中东冲突引发了风险偏好的突然变化💞🍉，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍌🥥💝，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动。

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需要明確(què)(que)的昰(shì)，協(xié)調(diào)灋(fǎ)案竝(bìng)未完全廢(fèi)除珮(pèi)(pei)爾(ěr)助學(xué)(xue)金及相關(guān)項(xiàng)目(mu)。衆(zhong)議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議(yi)院都將(jiāng)提供(gong)資金來(lái)瀰(mí)補(bǔ) 2025-26 學年(nian)該(gāi)項目(mu)的預(yù)計(jì)赤字，蓡議院(yuan)還(hái)將把(ba)珮爾助學金擴(kuò)展到認(rèn)證咊培訓(xùn)(xun)項目。但赤字(zi)的(de)存在隻昰囙(yīn)爲(wèi)現(xiàn)在有更(geng)多學生窮(qióng)到有資格穫(huò)得珮爾助(zhu)學(xue)金 —— 這(zhè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)來説(shuō)不昰好兆頭(tóu)。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。对于经济增长的预测，作为统计部门来讲(jiang)，一般我们不做这方面的预测。因为(wei)我(wo)们既作为数据生产者，又来进(jin)行预测，本身是存在一定矛盾的。从整个经济运(yun)行情况来看(kan)，全年(nian)经济还是有比较好的支撑。今年以来(lai)，面对复杂环境(jing)，在以(yi)***同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济顶住压力平稳运(yun)行，展(zhan)现了强大韧性和活(huo)力。从下(xia)阶段情况看，我国(guo)经济长期向好(hao)的基本面(mian)没有改变。基础稳、优势(shi)多、韧性强、潜能大的特点明显，推(tui)动经济稳(wen)定运行有基础、有保(bao)障、有支撑。

2、国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄