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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥦，各类挖机销量同比增幅收窄🍊。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👞；2）TMT持续高景气🧄🍍，DDRM价格上行🩲🍄🍇，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💝；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍈🌽。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🌽🧅🍄、有色、汽车等。

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在(zai)14日深亱(yè)新一(yi)波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起了一(yi)輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的(de)統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊中，以色列境(jing)內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打擊。

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能源经纪公(gong)司(si) PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表(biao)示：“以色列与伊朗之间的冲(chong)突升级，包括对核目标(biao)和军事目标的打击，标志着中东(dong)地缘政治的转折点，其(qi)连锁反应已在全(quan)球(qiu)市(shi)场显现。霍尔木兹海(hai)峡 —— 每(mei)日有 2000 万桶石油(you)通过 —— 如今处于(yu)地缘政(zheng)治的刀刃边缘。”

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增(zeng)的(de)资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、然而，据财经网 6 月 12 日报道，火山引擎(qing)相关负责人表(biao)示：火山引擎没有与老凤祥合作打造 AI 智能眼镜的计划。豆包大模型为公开售卖产品，任何客户(hu)都可以合规采购。