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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审(shen)、再融资的(de)制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估(gu)过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装(zhuang)备制造(zao)领域的高新技术企业，2021年3月登陆(lu)深交所创业板。经过近20年的发(fa)展，公司现(xian)集设计、研发、制造、检验、销售(shou)、服务(wu)于一(yi)体，服务对象广布(bu)化(hua)工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多(duo)项资质与认证，如固(gu)定式压力容(rong)器规则设计资质、A1级压力容器制造资质(zhi)、A级锅炉(lu)制造资质等。财务数(shu)据显示(shi)，2024年，德固特实现营(ying)业收(shou)入5.09亿(yi)元，同比(bi)增长64.21%；归属于母公司(si)所有者的净(jing)利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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经济政策也非常关键，重要的经济(ji)**政策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预期，从历史来(lai)看(kan)，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利的关键。

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2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时(shi)间和资金。最(zui)初的计(ji)划是投资约 1.5 亿至(zhi) 2 亿(yi)欧元。但建筑材料和劳动(dong)力(li)成本的上涨，侵蚀了该投(tou)资的预期回报。