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操作层面，短期维度(du)下，市场轮动较快的特点依然存在，在中东冲突爆发后，市场出现恐慌性下跌，并且盘面上(shang)很多以“核(he)污染(ran)防控”为代表的题材开始活跃，A股继(ji)续(xu)维持着“大包大揽”且“主动买(mai)单(dan)”的优良(liang)传统，这些方(fang)向以回避为主，短(duan)期关注非冲突受益标的中逆势抗跌的板块，进行适当的标的储备，比如黄金等(deng)有色品种(zhong)，一旦情绪企(qi)稳，反弹力(li)度或值得期待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞👙🍌💕😡，尤其港股表现更为强势🍋🥒💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥿👝😻🧅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👛👙👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥿，结构上电力设备领涨🌽，此外有色金属🥬、煤炭🍍👝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰🤬💔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🎒，A股业绩优势放大😠🩱💟🎒💓，有望相对港股走强😠💕🥑，但短期概率不大。此外🎒，关注美联储降息预期🥝，若降息时点持续延后🥒👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大👢🍏🍄💕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个，超过美国的4009个🩱👙。2024年💛💟💗，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💖👠。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看🍒，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率🤬。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷💔，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平💋🥔💓😡🥦。

2、6月18日至19日(ri)，陆家(jia)嘴论坛即(ji)将举行，期间将发布若干重(zhong)大金融政策，关注下一步增量政策的落地(di)节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机(ji)会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本(ben)面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧(ren)性。