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1、股票：我们认为下半(ban)年(nian)日股(gu)大(da)盘或更多受美国所代(dai)表的(de)全球市场的影响。日本的外需股票(piao)（汽(qi)车、机械、半导体、化学等(deng)）主要(yao)受(shou)关税(shui)、汇率、全球市场情绪影响，相(xiang)对波动与不确定性(xing)或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建(jian)筑）或继续受(shou)益于日本通胀的上(shang)行带来的(de)名义内需的扩(kuo)大。下半年我们认为日股的“最大变数”或(huo)“催化材料”来自于(yu)政策，7月期间日(ri)本将举行参议院选举，届时(shi)会带来政策的不确定(ding)性。目前来看，石破内阁(ge)对日本经济、金(jin)融(rong)市场的支持政策甚微(wei)，若首相更迭，则在(zai)政(zheng)策上更多或是利好。

2、对于本轮伊以冲突，我们(men)认(ren)为后续持(chi)续升级为多国长期战争的(de)可能性较低，短期事件性冲击引发(fa)的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修复过后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中(zhong)美谈判结果落地、国(guo)内(nei)经济平稳运行，在新的宏观变化出(chu)现之前，具备产业趋(qu)势支(zhi)撑、有基本面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有(you)望是支撑行情的结构性亮点。