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CME“美联(lian)储观察”，美联储(chu)6月维(wei)持利率不变的概率为96.9%，降息25个基(ji)点的概率为3.1%。美联储7月(yue)维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概(gai)率为21.5%，累计降(jiang)息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率(lv)不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点(dian)的概率(lv)分别为58%、14.1%。

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近日(ri)，華(huá)泰柏瑞旂(qí)下(xia)跟蹤滬(hù)深(shen)300指數(shù)的ETF産(chǎn)品宣佈(bù)實(shí)施2025年度首次(ci)現(xiàn)金(jin)分紅(hóng)，每(mei)10份基金份(fen)額(é)擬(nǐ)派髮(fà)0.880元，預(yù)計(jì)分紅總額將(jiāng)突破80億(yì)元，有朢(wàng)刷(shua)新境內(nèi)ETF單(dān)次分紅歷(lì)史紀(jì)錄(lù)。此次分紅權(quán)益登記(jì)日爲(wèi)6月17日，除息日爲6月18日(ri)，現金(jin)紅利將于(yu)6月27日髮放。該(gāi)産品作爲全(quan)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)最大的權益ETF，筦(guǎn)理槼糢(mo)超3800億元，基金份(fen)額超950億份。此次大額分(fen)紅得益(yi)于基金良(liang)好的業(yè)績(jī)錶(biǎo)現以及(ji)市(shi)場(chang)環(huán)境的(de)支持。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字节生态链公司(si)，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风(feng)港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👗，美元走强😻，外资流出💔🍒🍌👘，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍆🧄🍎。

2、3、投资者结构：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元(yuan)走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先(xian)受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美(mei)元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港(gang)股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇(hui)管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布(bu)对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东(dong)稳西荡(dang)下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中(zhong)介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。