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东北证券研报(bao)指出，在当下时点，“十四五”计(ji)划进(jin)入最(zui)后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目(mu)标(biao)迫在眉睫，中(zhong)长(zhang)期目标也对行业发(fa)展(zhan)提供明确(que)指引：2035年基本实现国防(fang)和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界(jie)一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改(gai)善，安全边(bian)际高，具备长期成长(zhang)确定性。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块🥔👞🍒，银行板块的分化程度更小🍆🩰🍓。截至最新收盘日🍄💝🥭，银行（成分）板块42只股💔👅，39只股年内上涨🥥。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据(ju)服(fu)务，但现在计划取消合作计(ji)划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的(de)合(he)作(zuo)。而OpenAI据称在几个月前(qian)也做出了类似决定，但(dan)并没(mei)有完全结束供应合同。

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向前看，随着关税对美国成品油消费的(de)实际影响或(huo)待显现，OPEC+也将进入增产(chan)提(ti)速的兑现期，我们认为(wei)石油市场或将进入现(xian)货基本面(mian)转向宽松的预期验证阶段。考虑(lv)美联储对降息举措持观(guan)望态度，美国经济(ji)“滞胀”风险可能上升(sheng)，地缘局势也依然存在较高不(bu)确定性，我们提示短期内石油市(shi)场情绪可能偏弱。

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1、军事冲突升级：美军大概率介入👜，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵地💖🧄👗🎒；若胡塞武装同步封锁曼德海峡🥝👅，红海航运将彻底瘫痪🎒。

2、研究人员Elena Pikulina等人的研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件💘💔😡，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票💟🍎。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间，并在特朗普首个任期内持续扩大🌽🍉。