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申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬、石油(you)石化行業漲(zhǎng)幅居前，均(jun)超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等(deng)行業(ye)漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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新兴市场：边际向(xiang)上(shang)，但整体绝对表现可能有限，仍需要(yao)进行区域选择。利好因素包括：（1）政策(ce)方面，政策利(li)率或将继续下降(jiang)，同时美联储可能在(zai)下半年降息。美元走弱；（2）贸(mao)易层面最坏的(de)消息(xi)可能已经过去并已被市场定价；（3）新(xin)兴市场(chang)也能受益(yi)于全(quan)球资金配置的再平衡。挑战(zhan)方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好(hao)的改善有限（新兴市场在风(feng)险偏好较高的环境(jing)下更为受(shou)益(yi)）；二是美债利率仍(reng)在较高水平(ping)。

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2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化👢🩳🥔，“强国必先强军，军强方能国安”🥭！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🤍，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😻。