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美元走弱💋🍒，欧元强劲😈。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落💋💝💛，收报97.26🌽💋💖。受资金回流推动👛，欧元大幅上涨🍏，升至周期高点💟，周五收报1.17。

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而目前方(fang)興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提(ti)速等。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🤬🍈🍄，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👛。国内层面👝💔💓，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落😈👙，消费与投资增长乏力🍋。国内政策聚焦惠民生方向🧄🥻🍊🤍🥕，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👄🥿。与此同时🥥，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍓🍎，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正(zheng)反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。