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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥦，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥑；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛👛；4）区别于第一轮科技重估逻辑💞，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下👗🥒🍎，市场预期偏弱🍇，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥭。因此🍍💯，当前市场处于存量博弈的状态🩰🩲，表现相对无序。而从短期来看🩲，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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我们认为，降息降准整体对银行净息差影响中性偏积极，静态测算降准（假设全用于贷款投放）、降息和再贷款工具、和存款降息对上市银行净息差影响分别为+0.72BP🍍🧅🥾、-6.15BP、+0.60BP和5.47BP。

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本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是(shi)大量买入原油看涨期权，押注(zhu)未来油价进一步涨至80美元之上。芝加哥商品交易所数据显示(shi)，6月13日当天(tian)，WTI原(yuan)油2025年8月到期、行权价(jia)为80美元的看(kan)涨期权成交达(da)3.34万份，创下今年1月以来的单日最高纪录(lu)，而当天原油期(qi)权市(shi)场总成交量高达68.1万份。

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市場(chǎng)(chang)迴(huí)顧(gù)(gu)：本(ben)週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週五中(zhong)東(dōng)(dong)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)(qiu)股指普遍迴(hui)調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成(cheng)交額(é)放量，主要(yao)指數多數收(shou)跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)(zhang)；北(bei)證50、科(ke)創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股(gu)有色金屬(shu)、石(shi)油(you)石(shi)化、辳(nóng)林牧漁(yú)領(ling)漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建(jian)材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土(tu)永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素(su)走強(qiáng)。大宗商品(pin)方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)(huang)金大漲，本週WTI原油(you)、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)(hui)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、除了美联储会议，周二公布的月度(du)零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普(pu)**4月(yue)2日(ri)宣布的“解放日”关税(shui)政策是(shi)否已对消费者支出和物价水平产生显著(zhu)影响。关税的实施曾引(yin)发市场担忧，认(ren)为其可能推高(gao)物价，进而削弱消费(fei)需求——这是美国经济增长的核心支柱(zhu)。

2、中国(guo)和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高(gao)增(zeng)长、低通胀(zhang)的经济(ji)体(ti)。近两年来，双(shuang)方均保持着4%-5%的增长速度和(he)0-2%的通胀水平。这是技术进步型、增长型经济体的典型(xing)特征，显(xian)著区(qu)别于低(di)增长、高(gao)通胀或滞胀衰退的全球经济环境，为区域经济提供了(le)坚(jian)实的起点。