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4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端🥬👝，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显👄。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加🥥🍑。库存端👝，周度库存重回增加🥿👗，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要考虑的是，一方面👿🍊🍆，当前矿山端并未有新的停减产动作🩱💗🥬🍅🎒，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大💛🥻🧅；另一方面💯😈，锂矿的价格表现相对滞后💋🥕，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现🥻💔👝🥝，对价格进一步产生压力🍌，就目前来看💌👠，锂矿库存已经得到一定消化🧅。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动🥿🥿，但实际基本面没有出现拐点🧄💝🩰。

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2024年，中(zhong)哈双边贸(mao)易额达到创纪录的438.2亿美元。许多(duo)中(zhong)国汽车品牌成了哈萨克斯坦(tan)消费者的(de)“心头好”；由哈萨克斯坦优质小(xiao)麦加工而成的面粉等产品，丰富了中国百姓的餐桌(zhuo)……

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2、维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。