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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞🥾🥻👄🤍，美联储降息预期影响港股表现💕🎒🍇。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓，尤其港股表现更为强势🩱，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💛🍒🧡🍏🍎，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠🍎👝🍎，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😻🤬😻🍉，万得全A全年上涨9%🩳👞，结构上电力设备领涨👠💖💗，此外有色金属🍊💓👡、煤炭、化工🎒😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒💟🥭💞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍌💗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍑，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💋💔🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👘，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💔👠👢，但短期概率不大🩳🥿。此外🥑，关注美联储降息预期💖🍉，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭🍆👝👛，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中👗💌🍉💓，龙头股才能收获超额收益💓👅🥒，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻(zhu)伊朗大使、临时代办及外国和国际使(shi)团团长时(shi)作出上述表态的。他(ta)说，以色(se)列对伊朗境内包括(kuo)核设施在内的多(duo)个目标(biao)的袭击是违(wei)反国际法的、极其严重(zhong)的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以(yi)后，“在国际法上(shang)越过了新的红线”。

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2、公募人士认为🥻，当前全球仍然处于降息的大周期中🥾🍍💟，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥿🥕👘🩰👙，股市估值扩张动力更强🥦🎒😈😠，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👞🩰🍏，二是中国制造🍍🥕💔，三是新消费。