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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的创(chuang)新药(yao)标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块(kuai)的容错率(lv)随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实(shi)”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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