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2025-06-24 06:59:02 作者：楚怡楠

*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的(de)净利润(run)孰低者为正值，持(chi)续经营能力(li)不确定性已消除。公司(si)不存在主要银行账户被冻结的情况，符(fu)合申请撤销退市风险警示及其他(ta)风险(xian)警示的条件。

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风险提示：宏观经济疲软，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级(ji)或对公司成本和(he)供应链带(dai)来不利影响；数(shu)据中心资(zi)本开支放缓风险。

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6月13日🥬，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🍆🩱👗。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元🎒🍅🥔🍆🌽，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%👿。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧡💋🩰🥬🤍，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💯🧅👞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👜🍈🍏💛💌，同时通胀尚未回归🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥾👝。

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2、综合经济(ji)数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月(yue)降息(xi)窗(chuang)口几近(jin)敞开。劳动力市(shi)场疲软与工资(zi)增速放缓将(jiang)强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务(wu)业通胀在二季(ji)度见顶回落，11月二次降息或成必然。另外，尽管CPI预(yu)计全年维(wei)持3%以上(shang)，但能(neng)源价格回落与全球贸(mao)易缓和可能加速(su)通胀下行。需(xu)警惕最低工资上调与企业税负增加对(dui)短期价格的扰动。

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