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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🤍🍒👄👘、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍈👠，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👞🌽，均显著高于恒生指数10.6倍💯🍈🍆，对比成长板块💌👜🥑🩳，创业板指当前PE 31倍👠👡👛，高于恒生科技的20倍🥒。从相对水平来看🍄👜💘，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💟🍅🤬👡。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍈🤬🍉💟，同期万得全A 17.5倍👠👅🥝🍉、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🍆👝💔💛🩱，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💯👝🥕🥒🍓，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🧅💋💕💟，取同在A💕💝🧄🥕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💖👞，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥒💋👅，其中汽车（134%）👗、军工（107%）🥥🍏、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高😈🥭，即港股相对A股更便宜🥝💌🥬。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💗🥥、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、我们认为🥻😡，降息降准整体对银行净息差影响中性偏积极🍏🥥🍇🍆，静态测算降准（假设全用于贷款投放）、降息和再贷款工具👄👅、和存款降息对上市银行净息差影响分别为+0.72BP、-6.15BP👙🥭🥭、+0.60BP和5.47BP👅。

2、根据美国银行研究院的分析，美国消费者信心自今年年初以来急剧下降🧡🤍。2025年1月1日至5月3日期间💝🍑🩳🍓，旅行住宿的借记卡和信用卡消费同比下降，美国各收入群体在住宿和航空上的支出均低于2024年同期🍒🍒。