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一个日益严重(zhong)的问题是，此前否认参与了(le)以色列攻击行动的美国，是否会(hui)加入针(zhen)对伊朗的军事行动，特别是(shi)摧毁伊朗(lang)埋藏最深的福尔多核设施。专家们长期以来(lai)一直(zhi)表示，以色列自身并不拥有如此强大的火力(li)。

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从(cong)国(guo)会预算办公室（CBO）到(dao)税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大(da)学沃顿商学院预算模(mo)型（Penn-Wharton Budget Model），众多(duo)经济学家得出(chu)了(le)一(yi)个相似的结论：特朗普的标志(zhi)性(xing)立法在未来十(shi)年内的成本约为(wei) 3 万亿美元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🎒🧅👜💋，可适当降低宏观分析权重👙，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💕🥝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧄🥒🌽🍍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👠💗😠；25年剩余时间可能外需回落👘，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💛。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧄🍇，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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