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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的(de)容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二季度至三(san)季(ji)度爲中樞(shū)偏高的(de)震盪(dàng)市昰基準判斷(duàn)(duan)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎😠🥻，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈🧡🥔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💕🧅💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠，获得ROE的抬升👜，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥕👡👛🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🍌、公路🍈👅🥝🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下🍓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳。③进攻弹性视角下🌽🍌🥑，关注存量项目进入收获期🧅🩳🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝🍈👚🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅💖💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔🥥🍒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩳、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕🥑🥝。

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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响(xiang)很大，但对(dui)中国资产的实际影响有限。不过，中东冲突引发了风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂(lie)纹，此类板块接下来更容易出现波动。

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需要明确的是，协调法(fa)案并未完全废除佩尔助(zhu)学(xue)金及相关项目。众议院和参议院都将提(ti)供资(zi)金来弥补 2025-26 学年该项(xiang)目的(de)预计赤字，参议院还(hai)将把佩尔助学金扩展到认证(zheng)和培训项目。但赤字的存在(zai)只是(shi)因为现(xian)在(zai)有(you)更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对(dui)美国(guo)经济来说不是好兆头。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。对(dui)于经济增(zeng)长的预测，作为统计部门来讲，一般我们不做这(zhe)方(fang)面的预测(ce)。因为我们(men)既作为数据生产者，又来进行预测(ce)，本(ben)身是存在一定矛盾的。从整个(ge)经济运行情况来看(kan)，全(quan)年(nian)经济还是有比较好(hao)的(de)支撑(cheng)。今年以来(lai)，面对复杂环(huan)境，在以***同(tong)志(zhi)为核心的党中央坚强领(ling)导下，我国经济顶住(zhu)压(ya)力(li)平稳运行，展现了强大韧性和活力。从下阶段情况看，我(wo)国经济(ji)长期向好(hao)的基本面没有改变。基(ji)础稳、优势多、韧性强、潜能(neng)大的特点明显，推动经济稳定运行有基础、有(you)保障、有支撑。

2、国家统计局城市司首席统计师王中华解读2025年5月(yue)份商品住宅销售价格变动情况统计数据　　5月份各线城市商品住宅销售价格(ge)同比降幅继续收窄