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展望7月💟🎒👙💌，市场可能会呈现指数突破上行🥕👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👞👛。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍌👅🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🎒😈🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯💞🍎。上半年🍑💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍄🍇👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🧡。

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展望后市，随着全球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美(mei)联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息交易(yi)。国内(nei)方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成(cheng)交放量和(he)赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。

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在关税的(de)不确定影响(xiang)下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年(nian)内(nei)不降息的官员(yuan)人数增加(jia)3人至7人，预(yu)测年内(nei)降(jiang)息2次的为(wei)8人，表明美联储内(nei)部对降(jiang)息预(yu)期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内(nei)两次降息预期，整体(ti)降(jiang)息预期变化不大。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方💟💔🍈。截止收盘，恒生指数跌0.17%💝🍈🩲，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%💕。盘面上，大型科技股涨跌各异💗🤍🥑🍇，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价🍌💛，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团💌🥦🥒、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议💛，卢特尼克称跟稀土相关🍑👄🩰💟，稀土概念股、铜业股🍒🍎、黄金股等有色金属全天表现活跃👘👜🍇，江西铜业大涨近8%，天齐锂业👗、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高🍉；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🥾🧡，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股🧄🩲、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季(ji)度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月(yue) 23 日(ri)髮(fà)佈(bù)的(de) 2025 年一季度筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)報(bào)告中的判斷(duàn)，即(ji)供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製(zhi)上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)(wei)鉛(qian)價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛(qian)下半年的價格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)(lun)鉛價格重心(xin)在(zai) 1850-2150 美元 / 噸。

2、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜(xi)瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的(de)價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價(jia)格轉讓；2023年9月，玄國棟將持有的福可喜瑪11%股(gu)權(quan)以1100萬元的價格轉讓(rang)給緻(zhi)尚科(ke)技；2023年11月，趙(zhào)(zhao)洪軍(jūn)將持有的福可喜(xi)瑪2%股權以200萬元的價格轉讓(rang)給(gei)緻尚科技，這(zhè)次(ci)股權轉讓完成后，緻尚科技(ji)持有福(fu)可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增(zeng)資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪股權上(shang)投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。