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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利(li)润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部(bu)，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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