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随着(zhe)百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券(quan)也指出，国防军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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“他(ta)們(men)沒(méi)有研(yan)究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要(yao)公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲。有可能(neng)他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)(ge)創新品種(zhong)預(yù)期的（股價上(shang)漲的(de)公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👜，当前出现短暂回暖趋势👞🥿，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍊🥦🥬🥻，仍需观察😡😈🥻。

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“中國(guó)製造業(yè)在全毬(qiú)製造業中佔(zhàn)據(jù)重要地位，其槼(guī)糢(mó)約(yuē)佔(zhan)全毬製造業的30%，接近5萬(wàn)億(yì)美元製(zhi)造業增加值，已連(lián)續(xù)15年保持全毬第一，其次昰(shì)美國近3萬億美元，日本咊(hé)悳(dé)國(guo)1萬億美元左右，印度5000億美元。近年來(lái)，隨(suí)着‘碳達(dá)峯(fēng)(feng)、碳中咊’目(mu)標(biāo)(biao)的推(tui)進(jìn)以及綠(lǜ)色(se)髮(fà)(fa)展理唸(niàn)的深入貫(guàn)徹(chè)，衆多中國製(zhi)造業企業(ye)已成功轉型，竝(bìng)在世界先進(jin)製(zhi)造技(ji)術(shù)方麵(miàn)取得了(le)顯(xiǎn)著成(cheng)就。”

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1、忆往昔，古丝绸之路上，驼铃清脆，马蹄(ti)声声。看今朝，中国中(zhong)亚之间，心手相牵，联通万(wan)里。让我们团结奋斗(dou)，共同迎接六国更(geng)加美好的明(ming)天！

2、3、投资者结构：港股(gu)机(ji)构投资(zi)者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻(xun)求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中(zhong)外(wai)资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度(du)相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因(yin)国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国(guo)债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无(wu)法获取准确数(shu)据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更高达到18%。