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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均💔，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🍊🥕🍑🤍🍆。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👘，在行业高产能👠、弱需求背景下👡，企业累库趋势或仍将维持🤍🧄。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👞；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💔👿；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍆，会造成一定的估值收缩🩱🥑👅；四是减持与再融资👚🩳。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥝👢💕，TMT逆势改善🩰🍈，资源品😡🥿🍒、必需消费、中游设备保持正增🍉👠🧅👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠💞😈🥕、消费电子、运营商🍌🧡👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄💘，算力租赁订单持续落地💗🍇🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖👙💯，中报盈利或有改善👜🤬🍋🥦，如汽车、光伏、自动化设备等🥑🍊🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲🍍💋、家电💔、家具👞💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘👿💝🧅👠、燃气👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🍎。

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1、公司始终坚持以自主创新和领先科技为核心驱动力的内涵式发展道路(lu),拥有新能源汽车整车控制技术、驱动电机及控制技术、自动变速器及控制技术、动力系统集成一体化技术等核心技术。目前已与东风(feng)汽车、长安汽车、中国一汽、北汽集团、金龙集团、陕汽集团、中通客车、山西大运等国(guo)内顶级新(xin)能(neng)源汽车(che)厂商展开合作。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥭。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍑👜🍑🩰，不容易受到估值约束的行业🍒，也就是说👝🥾🥥🥭，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👿🍆👝，我们也说🩰，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。