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截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百(bai)欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲、拉美(mei)、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇(ge)國傢，通過(guò)了56傢運(yùn)(yun)營(yíng)商認(rèn)證。

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紫光(guang)展銳(ruì)曾多次(ci)穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科(ke)學(xué)技術(shù)進(jìn)步(bu)獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等(deng)獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)(qing)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

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那么此时，市场选择的共性特征🩰，就是在那个时代盈利增速相对较高🍆🥾🩲👅🥦，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥒🥬🍒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💖👄💯，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👝👢，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩲。因此🩱，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立(li)泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光(guang)电基(ji)金与致尚科技(ji)签(qian)署框(kuang)架(jia)协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。