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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥒🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍆😡💘💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👞👝💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👚💓🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬👙🥕🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💕🥒、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓👝🎒🍈🍌、电网设备👠🍊🩲、工业金属🥦🍏💕🥭、啤酒等板块的轮动机会🎒💛💖🥕👛；而另一方面，资金脉冲加速💓😡👗🌽、股债息差性价比进一步降低后🍎🍍🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤍👜🧡💘，结合估值、拥挤度位置🧡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💝👝🥥；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💋🥬。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💗🥥🍇，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍉😻。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍉👠，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行👿💓🥕🍎🥿。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥔🤬🧄🥿。2023年🥒🥾，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍊。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥑🍒💌💓🍌，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🩰🍊🥿。