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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场(chang)对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能(neng)使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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但另一方麵(miàn)(mian)，小盤(pán)(pan)股(gu)噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估(gu)值、低(di)盈利”的特(te)徴使得其對(duì)行(xing)情持續(xù)(xu)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所(suo)增多(duo)。

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财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳(wen)步推(tui)进，供给扰动仍在。上(shang)半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半(ban)年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融(rong)工具空间(jian)仍较(jiao)大，将继续保证(zheng)财政发力强(qiang)度，短期增量(liang)政(zheng)策(ce)出台的必要性并不强。但是(shi)如果有超(chao)预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供(gong)给层(ceng)面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资(zi)规模预计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发(fa)挥托底作用，这或仍(reng)将(jiang)制约(yue)债市利率下行空(kong)间，另外供给扰动仍(reng)存。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进(jin)口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿(kuang)供应将明显提升。整体来看，全球(qiu)锂资源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季度开(kai)始国内(nei)碳酸锂月度产(chan)量或达到 8万吨以上。

2、1-5月规(gui)模以上工业企业利(li)润同比转(zhuan)负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实(shi)现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参(can)考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。