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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育🩳、“两学一做”学习教育🍈🍍，到“不忘初心🍇💘👢💔、牢记使命”主题教育、党史学习教育😠，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育🍊👗👞、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性👙，确保党不变质🧄😠💓💯、不变色🍈💯、不变味。

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具体到今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落(luo)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄🍓🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍🍊，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈👞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽👅🍄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍌🍅🥭。A股面临的外部环境扰动降低🥭🍑。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费(fei)类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。