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周五（6月27日），大盘回调之际😠😻💘🥦，化工板块逆市拉升🥭👝🥥，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍑，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🤬，涨0.67%👗😈🥝。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排👢🍈，更是公平🍊🤬👘、雄心和问责的起点。”

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机(ji)构调研来看，本周受到机构(gou)关(guan)注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、⚑风(feng)格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五(wu)大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二(er)季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。