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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上👛💔🥔💌。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👜💔，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💘，A股短期跟随震荡调整🍓🥒💟。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🌽🍒🥑，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👘👙🍊，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🎒💓🍇💖，助力A股“稳中有涨”💝🍎🩰🩱。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自(zi)由(you)现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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特朗(lang)普通过持股加密货币公司World Liberty Financial获得的5，700万美元收入来自数字代币的销售(shou)。这让外界得以一窥特朗普从加密货币业务中获(huo)得的收益，这些业务去(qu)年尚处(chu)于起步(bu)阶段，此后已大幅扩(kuo)张。在短(duan)短数月内，特朗普家族已将(jiang)其触角伸向加密货币行(xing)业的几乎每一个角落。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推出(chu)一(yi)款与(yu)美元挂钩的稳定(ding)币(bi)，这是一种旨在储存(cun)现金或购买其(qi)他加密货币代币的(de)数字货币。该稳定币与**所发行货币的兑换比例为(wei)1：1。

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1、美(mei)国总统特朗普的参会为峰会(hui)注入巨大不确定性。历史(shi)总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并公开(kai)羞辱时(shi)任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的(de)评价颇具代表性：“只要特(te)朗普不掀(xian)桌子，这次峰会就算成功”。值得注(zhu)意的是，加拿大特意延长了(le)会期，为各国领导(dao)人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为零”的外(wai)交(jiao)策略折射出对美关系的谨慎态度。

2、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率🍋💛👿🍋，进一步巩固提升稳健经营能力💘。截至2025年一季度末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%🥒🤬。