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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券(quan)直言(yan)“发展国防(fang)军工或(huo)为未来重中之(zhi)重”，国(guo)防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行(xing)情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投(tou)资者(zhe)而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进(jin)行高切低。

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