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付倍(bei)佳：上半年，港股市場(chǎng)第一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值(zhi)，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥥。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍆，有望推动港股基本面修复👢；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时💓，海外区域性资金对港股关注度上升👠🍉💌，若基本面持续改善🍏，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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根据发行期限，国债可分为1年(nian)、3年、5年、10年、30年等(deng)不同品种。通常情(qing)况下，债券期限(xian)越(yue)长，利率越高，但波动也越大(da)。相较于短久期国债和超(chao)长期国(guo)债(zhai)，十年期国债更加均衡，收益率、波动率(lv)处(chu)于短债和超(chao)长债之间(jian)，因(yin)此更加具有代表性。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

2、澳(ao)大利亞(yà)**一份報(bào)告(gao)于週(zhou)一指齣(chū)(chu)，受(shou)貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌以(yi)及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源(yuan)齣(chu)口收(shou)入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)(xu)下滑。