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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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战略上🍓👠🌽🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗🩲🍇🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠💛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍆🎒🩱💔。但在指数刚突破的2014年7月🥾👠🥥🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏💞🥕🩲，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💖，全国各地放开限购🥭👄。2020年7月突破后形成的牛市🩱，是盈利很强的牛市🩱🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、“你的确需要退后一步——而(er)不仅仅是讨(tao)论‘我们将在七月或九月做(zuo)什么？’，以审视背后(hou)的基本面，”他说道，并预测(ce)央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨(tao)论(lun)”。

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