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然而🍄🍈💞，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”🍊。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果👿。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变(bian)化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产(chan)业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全(quan)年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力(li)度(du)。

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2、风险(xian)提示：宏观经济(ji)和关税政策不(bu)确定性(xing)；超大规模云厂商资本开支不(bu)及预期；竞争加剧导致大客户流失(shi)风险；AIDC以(yi)太网渗透率不及预期。