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6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光(guang)芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司(si)股票將(jiāng)(jiang)于(yu)2025年(nian)6月30日(ri)（星(xing)期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交易尚處(chù)于籌劃(hua)堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交(jiao)易預計構(gòu)(gou)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fa)生變(biàn)更。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月(yue)家用电器(qi)音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额(e)同(tong)比中(zhong)枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。