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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下(xia)，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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1、消息面上，全球AI需求持续高景气。6月11日，英伟达CEO黄(huang)仁勋在法国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家(jia)“AI工厂”，欧洲的AI算力将(jiang)在(zai)两年内增长10倍，助力欧洲的工(gong)业(ye)领军企(qi)业加速所有制造应用(yong)，涵盖从设计、工程和仿真到(dao)工厂数字孪生和(he)机器(qi)人技(ji)术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者。

2、AH溢價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大(da)（14-15年(nian)、19年）；2、分(fen)化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股、港(gang)股均(jun)跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。