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根据行业中观景气🩲🥝、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💘🥥👅，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车👿🍓👄、光伏设备🍇🩰、电池🍏🍌、家用电器💘🍓💟、医疗服务🎒🍆、消费电子👿、半导体、计算机设备、保险🥿🍈、电力、燃气等行业💋🩱。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常😡👡🩳，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益🥿，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🥻。具体事项公告如下：

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结合自上而下行业产能出清😈、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡、有色金属（工业金属💯、贵金属💞💋🥬🍋、小金属）、计算机等重点行业🧡🥥。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👅。2025年1月👠🍉，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍏🍍🥬🌽，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置💯🤬，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🥑🥦🥥，国内外经济仍有韧性😠🍄🍆👡🍍，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥒👙👘👚🩲，四季度国内有望出现更多增量政策落地🧅🍑🥿🤬， 以及海外美联储降息概率上升。

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。