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4月(yue)的贸易战再(zai)次提醒(xing)我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为一个(ge)共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看(kan)出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价(jia)将阻(zu)碍美(mei)国通胀回落。今年2月以(yi)来，美(mei)国CPI能(neng)源分(fen)项进入同(tong)比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱(qu)逐(zhu)非法移民带来(lai)的冲突(tu)，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗普(pu)在贸(mao)易问题上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

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东北证券研报指出，在当下时点，“十四五”计划进(jin)入(ru)最后(hou)一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年(nian)建设目标迫在(zai)眉睫(jie)，中长(zhang)期目标也对行业发展提供明确指(zhi)引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人(ren)民军队全面建成(cheng)世界(jie)一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅(fu)改善，安全边际高，具备长期成(cheng)长确(que)定性。

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2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒🍌、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。