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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥻🧅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👙🍈🥿👿。科技领域方面，AI算力💝🍓😠💘、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💕🧅🍄👛🥻。医药领域方面🥬💗💞，创新药是核心主线🍊💘👢🌽，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💝💓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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上海市科委相关(guan)负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上(shang)海(hai)新虹桥国际(ji)医学(xue)中心落地，将发挥区(qu)域(yu)科(ke)研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显(xian)著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破(po)-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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在集聚区建设推进(jin)会上，闵行(xing)区、临港(gang)集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议(yi)。支(zhi)持(chi)脑机接口集聚区建设的(de)专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床(chuang)试验与转(zhuan)化创新联合体启动建设(she)，全国颠覆性技术(shu)创新大赛脑机接(jie)口(kou)锦标赛正式开赛，司(si)南脑机智能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三(san)角产业创新中心和首批企业(ye)入驻集(ji)聚区，脑机接(jie)口未来产业基金(jin)矩阵发(fa)布。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)(shu)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助(zhu)力，上半(ban)年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月(yue)受(shou)外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🎒🍊💛。