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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股的核心(xin)因(yin)素仍在于自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上(shang)涨，但中东局(ju)势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的(de)最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险(xian)溢(yi)价进一步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结(jie)构(gou)上来(lai)看，前(qian)期活跃(yue)的新消费、创新(xin)药等主题的成交(jiao)占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛(sai)道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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