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然而，市场参与者已习惯(guan)了波动，而当冲突降(jiang)级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动(dong)往往会迅速消退。即使周五尾盘(pan)股市下跌，标普 500 指数超(chao)过 1% 的跌幅，无(wu)论从日内还是收盘(pan)来看，都几乎无(wu)法阻止已实(shi)现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头(tou)条(tiao)风险危机(ji)有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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2、需(xu)求(qiu)：多晶硅P型周内下跌500元/吨至3.15万元(yuan)/吨，N型(xing)下跌700元/吨(dun)至3.53万元/吨。多晶(jing)硅新一轮(lun)签单落地，量级有限且现货交易角度引导低品相对高品更抗跌。后续行业自律会议(yi)针对扩大限(xian)产额度可能(neng)。有机硅周度价格(ge)持稳(wen)在11000-12000元/吨，关(guan)税带动下(xia)有机硅出口周转稳(wen)步(bu)提升，有机硅企业再度开启以价换量策略，维持外增内(nei)减态势，成本(ben)下压后DMC价格坚挺态势即将打破。多晶硅周度产量下滑50吨至2.16万(wan)吨，DMC周度产量下滑100吨至4.66万吨。

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順(shùn)勢(shì)而起，攻守兼備(bèi)！看好銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)配寘性價(jià)比的投資者可以關(guān)註銀(yin)行(xing)ETF（512800）及其(qi)聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀(yin)行指數(shù)，成份(fen)股囊括A股(gu)42傢(jiā)上市銀行，近三成倉(cāng)位(wei)佈(bù)跼(jú)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交通(tong)銀行等國(guó)有大行，捕捉“高股息”主題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)(yue)七(qi)成倉位聚焦招商銀(yin)行、興(xìng)業銀行、江囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)性股份行、城(cheng)商行、辳商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)(ti)行情的高傚(xiào)投資(zi)工具。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

2、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目，即关税和**效(xiao)率部，美国人的评价更为负面。在国会制定(ding)特朗普的另一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之际，这项民意调查显示了共(gong)和党人必须如何处(chu)理在(zai)税收(shou)和**债务(wu)等优先事项上的内部分歧。