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行业表(biao)现(xian)方面，我们(men)在6月月报的推荐中提(ti)到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医(yi)美、量(liang)贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零(ling)售(shou)、美(mei)容护理、化学制药等”

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年(nian)，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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对荣昌生物而言💔👠💓，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🍄👙。5月29日🧅🥕👚，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🤍😠😡👘。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较(jiao)一(yi)季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍(reng)然(ran)实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持续降费提效(xiao)，盈(ying)利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🍅💛，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权👢💋，累计投入约5777万元🍊🍓，最终持股53%🥻🍏。