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鉴于欧(ou)元区通胀徘徊在(zai)目标值附近，经济迄(qi)今为(wei)止也颇具(ju)韧性，欧洲央行行长拉加德(de)已暗示宽(kuan)松周期近尾声(sheng)。该行一年内八次下调关键存款利率，从4%降至2%。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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日本製鐵(tiě)股價(jià)一(yi)度上漲(zhǎng)5%，創(chuàng)(chuang)5月26日以來(lái)最大漲幅。美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普于上週五正式批準日本製鐵公司(si)以149億(yì)美元收購(gòu)(gou)美國鋼(gāng)(gang)鐵公(gong)司的交易(yi)。

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1、據(jù)華(huá)金證券研報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)聚焦(jiao)電力行業(yè)的工業(ye)物聯(lián)網(wǎng)智能終(zhong)耑(duān)及(ji)係統(tǒng)解決(jué)方案提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)率領先。公司成立于1996年、長(zhǎng)期深畊(gēng)工業物聯網製造行業(ye)，聚焦(jiao)電力、通信等特(te)定下遊(yóu)領域，逐步成(cheng)爲(wèi)了國(guó)(guo)內(nèi)(nei)具有代錶(biǎo)性的工業物聯網智能係統提供商。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新财(cai)年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调(diao)这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大(da)增近13%，再(zai)创(chuang)新高。