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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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此外(wai)，于2025年6月(yue)27日，在有关各方(fang)共同提出(chu)申请后(hou)，高等法院已取消原定于(yu)2025年6月30日进行的呈请（经修订）的(de)聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🥿💟👡💗。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🤬👡🍓。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🥦，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

2、不過(guò)(guo)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次(ci)BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日(ri)開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月(yue)27日，榮昌生物A股在早(zao)盤(pan)波動(dòng)下行后，收(shou)盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。