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美元(yuan)走弱，歐(ōu)元強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)以及美(mei)債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本(ben)週美元迴(huí)落，收報(bào)(bao)97.26。受資金迴流推動(dong)，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱(qu)动(dong)为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空(kong)间的大(da)幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过(guo)热风险。

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1、展望7月🥻🥦💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🥦🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔💞😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🧡🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🥾🥭👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🧅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🥑🥥。风格方面💝👅🤍🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🥒👄，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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