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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现(xian)金流(liu)积(ji)累(lei)转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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